Ar Ķīnu Atpakaļ, Caterpillar Stock ir arī atpakaļ!

Tā kā Ķīna ir visblīvāk apdzīvotā valsts pasaulē un otrā lielākā ekonomika pasaulē, ir daudz uzņēmumu, kas atkarīgi no šīs valsts ekonomiskās izaugsmes. Caterpillar (NYSE: CAT), pasaules lielākais smagās tehnikas ražotājs, ir ļoti atkarīga no veselīga pieprasījuma, ko Ķīna guvusi labklājībai. Tādējādi tā piedāvā iespēju iegādāties cenas, kad akciju cena samazinās, ņemot vērā lēnākos apstākļus Ķīnā. Ja uzlabojas Ķīnas ekonomika, tāpat kā ar jaunākajām tendencēm Caterpillar palielināsies par akciju cenu, kā tas ir nesenajā tirgū.

Volatilitāte Caterpillar Stock

Pat ja tas ir Dow Jones industriālās vidējās grupas dalībnieks, Caterpillar ir ļoti svārstīgs.

Beta par akciju tirgu kopumā ir 1. Caterpillar ir beta 1,89. Tas nozīmē, ka akciju cena "lielajam kaķim" uz augšu un uz leju gandrīz divas reizes pārsniedz visu akciju tirgu. Lai iegūtu ilgtermiņa peļņu, ieguldītājiem vajadzētu pirkt Caterpillar, kad tas samazināsies un tiks turēts nākotnē.

Pastāvīgi ir bijusi plaša iespēja pirkt zemu pēdējā gada tirgus darbību. Šajā laikā Caterpillar ir mainījusies cenu no $ 78,64 līdz $ 98,38. Kaut arī tirgus izveides laiks nav iespējams, rentabls veids, kā nopirkt akcijas, kas lielā mērā svārstās, ir noteikt mērķa cenu dividendēm. Pašlaik Caterpillar dividenžu peļņa ir 2,80%, ja akciju cena ir aptuveni 86,50 ASV dolāri.

Mērķa cenas noteikšana

Ieguldītāji varētu noteikt pirkuma cenu par Caterpillar akcijām, kad dividenžu peļņa ir 3%.

To varētu panākt, Caterpillar palielinot dividendes vai akciju cenu, kas ir tik liela, ka raža atkal sasniedz 3%. Tā kā vidējā dividenžu daļa Standard & Poor's 500 Index (NYSE: SPY) dalībniecei ir aptuveni 2%, pērkot Caterpillar, kad tā piedāvā 3% dividenžu ienākumu plūsmu, peļņa ir vismaz par 50% lielāka.

Šī dividenžu ienesīgums, protams, pārspēj to, kas tiek piedāvāts norēķinu kontam vai depozīta sertifikātam!

Kāpēc Caterpillar ir ilgtermiņa pirkums

Neatkarīgi no tā, kāda ir dividenžu peļņa, kad iegādājas Caterpillar akcijas, ieguldītāji var sagaidīt, ka tas pieaugs. Caterpillar ir "Dividend achiever." Šī atšķirība tiek nopelnīta, ja uzņēmums ir palielinājis dividendes vismaz desmit gadus pēc kārtas. Pašlaik Caterpillar gada dividenžu pieauguma temps patlaban ir 13,7%.

Dividendes nevajadzētu novērtēt par zemu kopējā krājuma peļņā.

Saskaņā ar leģendārā investora John Bogle, Vanguard ieguldījumu fonda saimes dibinātāju, dividendes pēdējo 40 gadu laikā ir nodrošinājušas vairāk nekā 40% no akciju kopējās atdeves. Tā kā Caterpillar vēsturē ir palielināt dividendes, tā akcionāri var sagaidīt ievērojamu kopējo krājuma atdevi, kamēr akcijas pieder. Tāpat, kas ir svarīgi ieguldījumu nolūkos, dividendes tiek maksātas pat tad, kad akciju cena samazinās, tāpēc daudzas reizes tā ir vienīgā pozitīvā peļņa akcionāriem.

Caterpillar ir Pircēja vairāk nekā dividendēm

Tomēr Caterpillar ir pievilcīgs ne tikai dividendes.

Prognozēts, ka nopelnījumi Caterpillar pieaugs. Cenas un peļņas attiecība tagad ir aptuveni 13,50. Standarta & Poor's 500 indeksa vidējais krājuma cena ir par 18 procentiem, tādēļ Caterpillar cenas ir lētākas nekā tirgus. Saskaņā ar profesionāliem ieguldītājiem, kuri seko šai krājumam, paredzams, ka Caterpillar cenas un peļņas attiecība samazināsies līdz aptuveni 11,80.

Lielā kaķa cena un pārdošanas attiecība ir tikai 0,92. Tas nozīmē, ka katram pārdošanas dolāram cena ir gandrīz 10% atlaide krājumā. Ar pēdējo piecu gadu pārdošanas pieauguma tempu 7,90% šī atlaide kļūst vēl pievilcīgāka ilgtermiņa ieguldītājiem.

Arī Wall Street analītiķu kopiena skatās Caterpillar.

Tagad tirgo aptuveni 86,50 ASV dolārus par akciju, analītiķu vidējā mērķa cena Caterpillar nākamajā tirgus darbības gadā ir 92,51 ASV dolāri. Kopā ar tā spēcīgo dividenžu peļņu, tas nodrošina potenciālu divciparu peļņu tiem, kas pērk Caterpillar pēc pašreizējiem cenu līmeņiem. Tomēr pēdējo piecu gadu laikā Caterpillar ir pārdevusi vairāk par 116 ASV dolāriem par akciju, tāpēc ir milzīgs pieaugums. Šī cena kopā ar vēsturisko pieauguma tempu padara Caterpillar par ļoti pievilcīgu ilgtermiņa pirkumu.

Kādas ir jūsu domāšanas par Caterpillar kā krājumu un par Ķīnas pieaugumu kā tirgus virzītājspēku?

Redaktora piezīme: interesē vairāk akciju tirgus izpēte? Pārbaudiet šos labāko investējošo emuāru!