Populārākās investīciju stratēģijas

Pēc tam, kad esmu rakstījis savu rakstu par Visu laiku 10 vispasaules investoriem, es domāju, ka būtu interesanti apskatīt dažas no populārākajām investīciju stratēģijām. Es nerunāju par pirkšanu un turēšanu vai diversifikāciju, bet patiesībā tas, ko cilvēki meklē krājumu izvēlē. Lai gan esmu ne zinātnisks, es apkopoju šo sarakstu, pamatojoties uz to, ko profesionāļi dara, kādi līdzekļi ir tur, un ko cilvēki meklē internetā. Interesanti ir arī atzīmēt, ka gandrīz visi Top 10 ieguldītāji galvenokārt izmanto fundamentālās tirdzniecības stratēģijas, kas vērstas uz vērtību.

Šajā sarakstā tiek aplūkoti tikai divi galvenie krājumu atlases stratēģiju veidi: fundamentālie un tehniskie. Pamatstratēģijas ir tādas, kas aplūko uzņēmuma finansiālo stāvokli, kā arī mikro un makroekonomiskos jautājumus un tendences, kas saskaras ar konkrētu tirgu, un vairāk koncentrējas uz ilgtermiņa tirdzniecību. Tehniskā analīze aplūko krājumu cenu svārstības, kā arī tirgus tendences un koncentrējas uz īstermiņa darījumiem. Ir svarīgi atzīmēt, ka daudzi ieguldītāji apvieno abus: ja krājums atbilst viņu pamatkritērijiem, viņi var meklēt tehnisko tendenci attiecībā uz to, kad nopirkt īstermiņā.

Koledžas Investoru portfelim es galvenokārt izmantoju fundamentālu analīzi, lai meklētu vērtspapīru kompānijām ieguldīt līdzekļus. Tās ir vispopulārākās investīciju stratēģijas!

Fundamentāls

Fundamentāla analīze aplūko pamatā esošās drošības finansiālo stāvokli. Tās atšķiras no krājuma cenas. Lielākais pamatrādītājs ir peļņa, ko var apskatīt arī ar pārdošanu, peļņas normu, naudas plūsmu utt. Ir arī pamati, kas aplūko uzņēmuma parādu un pašu kapitālu, kā arī to, kā tiek radīti ienākumi: darbības efektivitāte, pārdošanas apjoma pieaugums, parāda atmaksa utt.

Raugoties uz patiesiem pamatiem, piemēram, izaugsmi vai vērtību, jums vienmēr jāsalīdzina tas ar tirgu vai nozari, tāpēc ir nepieciešama visu finanšu analīze.

Tirgus / sektors: Raugoties uz tirgu vai nozari kopumā, tiek izmantota tāda pati analīze, bet tā koncentrējas uz makroekonomiskiem jautājumiem, kas varētu virzīties uz visu nozares darbību. Liels piemērs pašlaik ir Japānas krīze. Daudzi elektroniskie izstrādājumi tiek ražoti Japānā, un rezultātā visa elektronikas nozare var cīnīties īstermiņā. Vēl viena joma ir enerģija: augstākas naftas cenas parasti nozīmē lielāku peļņu visā nozarē, bet cenu pazemināšanās var nozīmēt peļņas samazināšanos. Citas lietas, kas jāapsver, ir valdības reformas. Viens no nozarēm, uz ko tas attiecas, ir veselības aprūpe un iespējamās izmaiņas Medicare vai Medicade.

Izaugsme: Izaugsmes krājums ir krājums, no kura sagaidāms, ka tas pieaugs, pārsniedzot vidējo rādītāju, salīdzinot ar nozares vai nozares rādītājiem. Dažos tipiskos izaugsmes krājumu identifikatoros ir maz vai nav dividenžu, jo šie uzņēmumi parasti reinvestē savu peļņu, lai turpinātu izaugsmi. Tehnoloģiju uzņēmumi parasti atbilst šim profilam. Izaugsmes uzņēmumiem parasti ir augsti novērtējumi, piemēram, peļņa par akciju, jo tas ir izaugsmes cerības, ka akciju cena ir vadošā.

Vērtība: Investīciju vērtība aktīvi meklē krājumus, kuru tirdzniecība ir zemāka par patieso vērtību. Viņi uzskata, ka tirgus pārāk reaģē uz labām un sliktām ziņām, kas padara akciju cenu precīzi neatspoguļo uzņēmuma ilgtermiņa finansiālo stāvokli. Krājumam nav noteikta būtiska vērtība, kas padara šo stratēģiju grūtu. Daži investori apskata pašreizējos aktīvus pret parādu un ieņēmumiem un neredz nākotni. Citi pamato savus aprēķinus ar nākotnes naudas plūsmām. Daži pat apzinās nefinansiālu vērtību, piemēram, zīmolu vai vadību.

Vorens Bufets sacīja, ka tas vislabāk domāja: "Izaugsme un ieguldījumi vērtībā tiek apvienoti pie gūžas".

Tehnisks

Tirgus diapazons: Šī ir tehniska tirdzniecības stratēģija, kas nosaka galvenos atbalsta un pretestības līmeņus cenā, un iegādājas akcijas zemākā atbalsta līmenī un pārdod lielāko pretestības līmeni. To sauc arī par tirdzniecības kanālu. Šo procesu parasti atkārtojas vairākas reizes, līdz krājums izkļūst no kanāla. Ja paskatās uz lielāko daļu krājumu, tie tirgo ierobežotā apjomā, un šie tirgotāji mēģina izmantot šo diapazonu. Augšējā pretestības pakāpe parasti tiek aprēķināta, akcentējot akciju kāpumus, un zemāko atbalstu parasti aprēķina, straujš akciju kritums.

Vidējā tirdzniecība: Moving meanings ir ļoti populārs rīks, ko tirgotāji izmanto, lai novērtētu impulsu. Kolektīvā vidējā tirdzniecības stratēģija ietver krājumu vidējo svērto indeksu aprēķināšanu un pēc tam pārmeklēšanu: kad akciju cena mainās caur mainīgo vidējo rādītāju. Šis signāla veids tiek uzskatīts par agrāku norādi par cenu virziena izmaiņām. Piemēram, ja krājums krustojas zem 30 dienu slīdošā vidējā, var rasties cenu atlaide.

Pretpārdošana: Tas ir investīciju stils, kas ir pretrunā ar tirgus tendencēm dienā. Viņi parasti pērk aktīvus, kas darbojas slikti, un tiek pārdoti, kad tie darbojas labi. Tas parasti notiek arī ar pārliecību, ka īstermiņa ziņas rada pārmērīgas korekcijas akciju cenā. Piemēram, finanšu krīzes gadījumā pretrunīgu tirdzniecības stratēģiju būtu bijis nopirkt finanšu krājumus, kad tirgus crashed. Tas, iespējams, nedarbojās īsā laikā, taču laika gaitā tas būtu bijis laimīgs.

Scalping: Scalping ir tirdzniecības stratēģija, kas cenšas gūt lielu peļņu nelielu cenu izmaiņu gadījumā. Daudzas lielas bankas izmanto šo stratēģiju, lai izmantotu nelielas cenu izmaiņas, kas rodas ar plašu cenu / pieprasījuma starpību. Galvenais mērķis ir iegādāties vairākas akcijas par piedāvājuma cenu, un pēc tam pārdot ļoti ātri, lai veiktu dažus centi.Tas nedarbojas ļoti labi individuālajam tirgotājam, jo ​​komisijas maksa ātri samazina peļņu.

Ziņu spēlēšana: Šī stratēģija ir ļoti līdzīga pretrunīgai stratēģijai, izņemot to, ka tai nav jābūt pretējai no tirgus. Ideja šeit ir spēlēt ziņu notikumus, piemēram, ienākumu zvanus vai citas virsrakstus. Daudzi tirgotāji izvieto akcijas dienā pirms ieņēmumu paziņojumiem, ar likmēm, ka cena notiks viņu labā, pamatojoties uz uzņēmuma rezultātiem. Šī stratēģija var būt riskanta, jo liela cenu maiņa notiek ļoti ātri, un, ja jūs paņemat nepareizu virzienu, jūs varat uzturēt lielus zaudējumus.

Ir arī daudzi citi dažāda veida darījumi, piemēram, Strēlnieku ieguldījumu stratēģija vai opciju tirdzniecības stratēģijas, kuras es turpināsī dziļāk.

Vai esat tehnisks vai būtisks tirgotājs? Vai ir kādas stratēģijas, kuras izmantojat ārpus šeit minētajām? Vai kāda no šīm stratēģijām izrādās veiksmīga?