Procentu likmju kāpuma gadījumā meklējiet dividendes akciju cenas!

Palielinoties procentu likmēm, dividenžu izmaksas ir samazinājušās. Tas ir saistīts ar to, ka ieguldītāji, kas pārdod tradicionālo dividenžu izmaksāto akciju daļas, piemēram, komunālos pakalpojumus un nekustamā īpašuma investīcijas, paļaujas uz to obligāciju pirkšanu, kas maksā augstākas procentu likmes. Investoriem tas nozīmē, ka šie krājumi ilgtermiņā ir pievilcīgi zemākas cenas dēļ, kas arī rada lielu dividenžu peļņu.

Kad akciju cena samazinās, pieaug dividenžu peļņa. Ja akcijas tiek pārdotas par vienu akciju par 20 ASV dolāriem un tiek maksātas dividendes par 1 ASV dolāru, peļņa ir 5%. Ja krājums samazināsies līdz 10 USD, ienesīgums būs 10%. Tātad, ja akciju cena samazinās citu iemeslu dēļ, nevis tiem, kas saistīti ar tā pamatdarbībām vai perspektīvām, ilgtermiņa ieguldītājiem tā ir pirkšanas iespēja. Akciju cena ir ne tikai zemāka, bet dividenžu ienesīgums ir lielāks.

Tas notiek ar daudziem sabiedriski tirgotiem uzņēmumiem komunālo un nekustamo īpašumu ieguldījumu uzticības nozarē.

Pieaugošās komunālo aktīvu dividendes

Komunālie uzņēmumi jau sen tiek saukti par "atraitnēm un bāreņiem", ņemot vērā paredzamo ienesīgumu un uzņēmuma stabilitāti. Lai gan Standard & Poor's 500 indeksa dalībnieka vidējās dividendes ir apmēram 2%, pastāv daudzi labi pakalpojumi, kas maksā vairāk nekā divas reizes par šo likmi. Kā tikai viens piemērs, Duke Energy (NYSE: DUK) maksā dividendes 4,67%. Pepco Holdings (NYSE: POM) ir dividenžu peļņa 5,67% apmērā, kā vēl viens piemērs.

Kaut arī lietderības firmām ir tradīcija izmaksāt dividendes, nekustamā īpašuma investīciju cerības tas ir noteikts likumā.

REIT Dividendes izskatās vilinoši

Lai saņemtu atvieglotu nodokļu režīmu par nekustamo īpašumu ieguldījumu uzticības apdrošināšanu, 90% no ienākumiem ir jāizmaksā akcionāriem kā dividendes. Ir tik daudz veidu nekustamo īpašumu investīciju uzticas, jo ir veidi nekustamo īpašumu. Daži pat ir saistīti ar finansējumu, piemēram, hipotēkām.

Dividenžu ienesīgums no nekustamā īpašuma ieguldījumu uzticības var būt milzīgs. PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT), hipotekārās nekustamā īpašuma investīciju uzticība, ir dividenžu peļņa vairāk nekā 10%. American Capital Agency Corp. (NASD: AGNC), nekustamo īpašumu investīciju trests, kas darbojas dzīvojamo māju tirgū, dividenžu peļņa ir lielāka par 14%.

Neņemiet dividenžu ienākumus par nominālvērtību

Daudzkārt dividendes dod to, ka augsts var būt brīdinājuma signāls investoriem.

Akciju cena ir samazinājusies sakarā ar problēmām ar uzņēmumu vai nozari, kas ir pazīstama kā "dividenžu slazds". Tas ir tas, kas padara komunālos pakalpojumus, nekustamā īpašuma investīcijas un citus krājumus, kas ir samazinājušies uz pieaugošām procentu likmēm, pat pievilcīgākas: bizness darbojas labi, tikai investīciju vide, kas neveicina šīs kapitāla klases.

Dividenžu nozīme kopējā krājuma atdevei nekad nedrīkst tikt novērtēta par zemu.

Savā grāmatā ir teicis leģendārais investors Jack Bogle, Vanguard ieguldījumu fondu grupas dibinātājs Pietiekami ka dividenžu ienākumi nodrošināja vairāk nekā 40% no vēsturiskās kopējās peļņas par pašu kapitālu. Ja investors ir pacietīgs un pērk dividendes akciju, pēc tam, kad tas ir samazinājies, ienesīgums var kļūt par vēl lielāku kopējās peļņas daļu.

Tāpat kā ar visiem krājumiem, ieguldītājiem ir jāveic vajadzīgie pētījumi, lai noteiktu, ka uzņēmuma ilgtermiņa perspektīvas ir straujš. Komunālajiem uzņēmumiem un nekustamo īpašumu investīcijām, kas izrādās daudzsološas, ieguldītājiem vajadzētu būt iespējai rezervēt veselīgu kopējo peļņu ilgtermiņā.

Vai jūs meklējat dividenžu akciju darījumus, kad procentu likmes pieaugs?