Visu laiku top 10 investori

Es domāju, ka būtu interesanti apskatīt kādus no labākajiem investoriem mūsdienās. Tās ir visas personas, kas ieguldījušas ievērojamas naudas summas, pielietojot stabilas ieguldījumu filozofijas. Ja skatāties arī uz savām stratēģijām, tās nav ļoti sarežģītas vai sarežģītas - tās piesaista uzņēmuma pamatfinansējumu un meklē vērtību. Ja viņi uzskata, ka ir vērtība, viņi iegulda un gūst labu peļņu!

Džons Džeks Bogle

Jack Bogle ir "The Vanguard Group" dibinātājs, ko lielākā daļa cilvēku asociējas ar zemu izmaksu ieguldījumu fondiem. Tomēr tas nav tā, kā viņš norādīja. Viņš absolvējis Princeton Universitāti un devās strādāt pie Wellington Management Company, kur viņš ātri kļuva par priekšsēdētāju. Lai gan viņš tika atlaists par sliktu apvienošanos, viņš uzzināja milzīgu mācību un turpināja dibināt The Vanguard Group.

Ar savu jauno kompāniju un jaunu ideju par indeksu savstarpējiem fondiem, Bogle augs Vanguard Group otrajā lielākajā ieguldījumu fondu kompānijā. Bogle patīk saglabāt savu investīciju stilu ārkārtīgi vienkāršā veidā un izceļ astoņus pamatnoteikumus ieguldītājiem:

1. Izvēlieties zemu izmaksu līdzekļus
2. Rūpīgi apsveriet papildu konsultāciju izmaksas
3. Nepārsniedz iepriekšējo fonda veikumu
4. Izmantojiet iepriekšējo veiktspēju tikai, lai noteiktu konsekvenci un risku
5. Sargieties no zvaigznītes vadītājiem
6. Sargieties no aktīvu lieluma
7. Nevar piederēt pārāk daudz līdzekļu
8. Iegādājieties savu fondu portfeli un turiet to!

Viņam ir patīkami sekotāji, kas pazīstami kā bugleheads.

Iepazīstiet savu vislabāk pazīstamo grāmatu "Mazā grāmata par vispārpieņemto investīciju", kurā viņš dalās ar daudziem šiem uzskatiem.

Warren Buffett

Warren Buffett tiek plaši uzskatīts par visveiksmīgāko investoru pasaulē, pamatojoties uz tā kapitāla apjomu, ar kuru viņš sāka, un to, ko viņš spēja to izaudzēt. Pirms viņa partnerattiecību, Buffetts rīkoja dažādus ieguldījumu darbus, savukārt viņa pēdējais nopelnīja viņam 12 000 ASV dolāru gadā. Kad viņš paziņoja par savu partnerību, viņam bija personīgi ietaupījumi aptuveni 174 000 ASV dolāru apmērā. Šodien viņš ir iztērējis šo sākotnējo summu aptuveni 50 miljardu ASV dolāru apmērā!

Buffetta investīciju uzmanība ir ļoti vienkārša ... pērk uzņēmumus par zemu cenu, uzlabo tās ar vadības vai citu izmaiņu palīdzību un īstenojot ilgtermiņa akciju cenas uzlabojumus. Viņš meklē uzņēmumus, kurus viņš saprot, un saglabā to ļoti vienkāršu. Daudzi ir kritizējuši viņu par izvairīšanos no tehnoloģiju uzņēmumiem un citām nozarēm, taču, pieskaroties tam, ko viņš zina, viņš ir spējis realizēt pārsteidzošos ienākumus.

Iepazīstieties ar viņa biogrāfiju, The Snowball: Warren Buffett un Life of Life. Tas ir viens no maniem mīļākajiem visu laiku grāmatu.

Philips Fisher

Philips Fisher ir tēvs, kas iegulda izaugsmes krājumos. Viņš sāka savu ieguldījumu sabiedrību, Fisher & Company, 1931. gadā, un to pārvalda līdz brīdim, kad viņš 1999. gadā aiziet pensijā, sasniedzot 91 gadu vecumu. Fiscs ieguva lielisku atdevi sev un saviem klientiem viņa 70 gadu karjeras laikā.

Fišers koncentrējās uz ieguldījumiem ilgtermiņā. Viņš nopietni nopirka Motorola akcijas 1955. gadā, un to uzņēma līdz viņa nāvei 2004. gadā. Viņš izveidoja piecpadsmit punktu īpašību sarakstu, ko meklē kopējā krājumā, un tie bija vērsti uz divām kategorijām: vadības īpašībām un uzņēmuma īpašībām. Svarīgas vadības īpašības bija integritāte, konservatīva grāmatvedība, pieejamība un laba ilgtermiņa perspektīva, atvērtība pārmaiņām, lieliska finanšu kontrole un laba personāla politika. Nozīmīgām uzņēmējdarbības iezīmēm būtu izaugsmes orientācija, augsta peļņas norma, liela kapitāla atdeve, saistības ar pētniecību un attīstību, augstākās pārdošanas organizācija, vadošā nozare un patentēti produkti vai pakalpojumi.

Ja jūs vēlaties sekot viņa vadībai, viņa grāmatu sauc par kopējo akciju un neregulāru peļņu.

Benjamin Graham

Benjamin Graham visplašāk zina, ka viņš ir skolotājs un mentors Warren Buffett. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka viņš ir ieguvis šo lomu sava darba "investīciju vērtības tēvs" dēļ. Viņš nopelnīja daudz naudas sev un saviem klientiem, neradot milzīgus riskus akciju tirgū. Viņš spēja to izdarīt, jo viņš izmantoja tikai finanšu analīzi, lai veiksmīgi ieguldītu krājumos. Viņš bija noderīgs arī daudzos 1933. gada Vērtspapīru likuma elementos, saskaņā ar kuriem publiskām sabiedrībām bija jāatklāj neatkarīgi pārbaudīti finanšu pārskati. Graham arī uzsvēra, ka ieguldījumam ir drošība - tas nozīmē, ka pirkums ir zemāks par konservatīvu uzņēmuma vērtējumu.

Viņš arī uzrakstīja vienu no slavenākajām visu laiku nozīmīgākajām investīciju grāmatām - The Intelligent Investor, kurā viņš izskaidro savu ieguldījumu filozofiju.

Bill Gross

Bill Gross tiek uzskatīts par daudziem "obligāciju ķēniņiem". Viņš ir PIMCO dibinātājs un vadošais vadītājs, un viņš un viņa komanda ir pārvaldījuši vairāk nekā 600 miljardus dolāru investīcijām ar fiksētu ienākumu.

Kaut arī Bill galvenā uzmanība ir vērsta uz to, lai iegādātos atsevišķas obligācijas, viņam ir investīciju stils, kas koncentrējas uz kopējo portfeļu. Viņš uzskata, ka veiksmīgas investīcijas ilgtermiņā balstās uz diviem pamatiem: spēju formulēt un izskaidrot ilgtermiņa perspektīvas un veidot pareizu strukturālu struktūru tajā laikā, lai izmantotu šo perspektīvu. Viņš turpina teikt, ka ilgtermiņā vajadzētu būt apmēram 3-5 gadiem, un, domājot tik tālu, tas neļauj investoriem iegūt emocionālu sviedru ikdienas tirgos.

John Templeton

John Templeton ir mūsdienu kopfonda veidotājs. Viņš atnāca uz šo ideju pēc savas pieredzes: 1939. gadā viņš nopirka 100 akcijas no katras tirdzniecības firmas NYSE zem 1 USD. Kopumā viņš nopirka 104 uzņēmumus, kuru kopējais ieguldījums bija 10 400 dolāri.Nākamo četru gadu laikā 34 no šiem uzņēmumiem bankrotēja, bet viņš varēja pārdot visu atlikušo portfeli par 40 000 ASV dolāriem. Tas ļāva viņam realizēt dažādošanu un ieguldīt tirgu kopumā - daži uzņēmumi neizdosies, bet citi iegūs.

John Templeton tika aprakstīts kā galīgais darījumu mednieks. Viņš arī meklētu uzņēmumus visā pasaulē, kad neviens cits to nedarīja. Viņš uzskatīja, ka vislabākie vērtīgie krājumi ir tie, kas tika pilnībā ignorēti. Viņš arī visu to pārvalda no Bahamu salām, kas viņu aizturēja no Wall Street.

Carl Icahn

Visā investējošajā pasaulē Carl Icahn ir pazīstams kā nežēlīgs korporatīvo raideris vai akcionāru aktivitātes līderis. Manuprāt, jūsu viedoklis ir atkarīgs no jūsu pozīcijas uzņēmumā, kuru viņš turpina. Icahn ir vērtīgs ieguldītājs, kurš meklē uzņēmumus, kuri, pēc viņa domām, ir slikti pārvaldīti. Viņš mēģina iekļūt Direktoru padomē, iegādājoties pietiekami daudz akciju, lai pats balsotu, un pēc tam augstākajai vadībai mainīs kaut ko, pēc viņa domām, labvēlīgāku, lai sasniegtu stabilus rezultātus. Viņam pēdējo 30 gadu laikā ir bijis daudz panākumu.

Kaut arī investīcijas nav patiesas vērtības, hr pievērš uzmanību uzņēmumiem, kuru vērtība ir zemāka. Viņš vienkārši meklē tos, kas ir nepietiekami novērtēti saistībā ar nepareizu pārvaldību - kaut kas, pēc viņa domām, ir diezgan viegli maināms, kad jūs esat atbildīgs.

Peter Lynch

Pīters Linčs ir pazīstams ar Fidelity Magellan fonda pārvaldīšanu vairāk nekā 13 gadus, kura laikā viņa pārvaldīto aktīvu apjoms pieauga no 20 miljoniem ASV dolāru līdz vairāk nekā 14 miljardiem ASV dolāru. Vēl svarīgāk ir tas, ka Lynch pārspēja S & P500 indeksu 11 no šiem 13 gadiem ar vidējo gada peļņu 29%.

Lynch konsekventi piemēroja astoņu pamatfunkciju kopumu savam atlases procesam:

1. Zini, ko tu zini
2. Tas ir veltīgi prognozēt ekonomiku un procentu likmes
3. Jums ir pietiekami daudz laika, lai identificētu un atzītu ārkārtas uzņēmumus
4. Izvairieties no gariem šāvieniem
5. Laba vadība ir ļoti svarīga - nopirkt labus uzņēmumus
6. Esiet elastīgi un pazemīgi, un mācieties no kļūdām
7. Pirms veicat pirkumu, jums vajadzētu spēt paskaidrot, kāpēc jūs pērkat
8. Par ko vienmēr jāuztraucas - vai jūs zināt, kas tas ir?

George Soros

Džordžs Soross visbiežāk pazīstams kā cilvēks, kurš "pārtrauca Anglijas Banku". 1992. gada septembrī viņš riskēja ar 10 miljardiem ASV dolāru vienai tirdzniecībai, kad viņš saīsināja Lielbritānijas sterliņu mārciņu. Viņam bija taisnība un vienā dienā pārsniedza 1 miljardu dolāru. Tiek lēsts, ka kopējā tirdzniecība sasniedza gandrīz 2 miljardus ASV dolāru. Viņš ir arī slavens ar savu Quantum fonda vadību, kura vidējā gada peļņa bija vairāk nekā 30%, bet viņš bija vadošais vadītājs.

Soros galvenā uzmanība ir pievērsta plašu makroekonomisko tendenču noteikšanai obligācijās un precēs, kas ir ļoti piesaistītas. Soros ir nepāra cilvēks no Top 10 lielākajiem investoriem, ja viņam nav skaidri definētas stratēģijas, vairāk spekulatīvas stratēģijas, kas nāk no viņa zarnām.

Michael Steinhardt

Šis ir vēl viens investors, ko daži atzīs ārpus Wall Street. Steinhardt ir guvis panākumus, kas vēl joprojām izceļas Wall Street: 24% vidējā gada peļņa - vairāk nekā divreiz S & P500 tajā pašā periodā - vairāk nekā 28 gadus! Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka Steinhardts to izdarīja ar akcijām, obligācijām, garajām un īsajām iespējām, valūtām un laika periodu no 30 minūtēm līdz 30 dienām. Viņam tiek piešķirts ilgtermiņa ieguldījums, bet īstermiņa investīcijas kā stratēģisks tirgotājs.

Vēlāk dzīvē viņš teica sešām lietām, kas investoriem jāpaliek pamatotai:

• Padarīt visas savas kļūdas agrīnā dzīvē. Grūtāk iegūtās stundas agrāk, jo mazāk kļūdu jūs veicat vēlāk.
• Vienmēr dariet savu dzīvi darot kaut ko tādu, kas jums patīk.
• Esi intelektuāli konkurētspējīgs. Pētniecības galvenais uzdevums ir asimilēt tik daudz datu, cik vien iespējams, lai būtu pirmais, kas izjūt būtiskas pārmaiņas.
• Pieņemiet labus lēmumus pat ar nepilnīgu informāciju. Jums nekad nebūs visas nepieciešamās informācijas. Cik svarīgi ir tas, ko jūs darāt ar jūsu rīcībā esošo informāciju.
• Vienmēr paļaujieties uz savu intuīciju, kas līdzinās slēptam super datoram prātā. Tas var palīdzēt jums izdarīt pareizās lietas īstajā laikā, ja jūs piešķirat iespēju.
• Nelieciet nelielus ieguldījumus. Ja jūs gatavojaties likt naudu apdraudēt, pārliecinieties, ka atlīdzība ir pietiekami augsta, lai attaisnotu laiku un pūles, ko esat ieguldījis lēmumā par ieguldījumiem.

Es ceru, ka jums patiks šis saraksts un ieguva zināmu ieskatu par to, kā labākie no vislabākajiem padarīja savu naudu!